Израильская группа eToro заявляет о стремлении к оценке до $4 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США, поскольку платформа для торговли акциями и криптовалютами продвигается к листингу на Nasdaq.
Компания и существующие акционеры планируют привлечь $500 миллионов, предлагая в общей сложности 10 миллионов акций по цене от 46 до 50 долларов за штуку, сообщила eToro 5 мая.
В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что eToro предлагает 5 миллионов акций, а еще 5 миллионов акций будут предложены соучредителем и генеральным директором компании Йони Ассиа; его братом и исполнительным директором, Роненом Ассиа; а также венчурными фирмами Spark Capital, BRM Group и Andalusian Private Capital, среди других.
Компания предлагает торговлю акциями и криптовалютами, ориентированную на розничных инвесторов, и планирует разместиться на технологически ориентированном рынке Nasdaq Global Select Market под тикером “ETOR”.
Компания станет конкурентом Robinhood Markets Inc. (HOOD), объем торговли криптовалютами которой снизился в первом квартале, но акции которой выросли почти на 30% с начала года, согласно Google Finance.
В документах, поданных в SEC, eToro сообщила, что некоторые фонды и счета BlackRock выразили заинтересованность в покупке акций на сумму до 100 миллионов долларов в ходе IPO. eToro также выделила 500 000 акций для продажи по программе целевого размещения акций, обычно предназначенной для сотрудников.
Компания сообщила, что ее выручка от криптовалют в 2024 году составила 12,1 миллиарда долларов, по сравнению с 3,4 миллиарда долларов в 2023 году. Компания ожидает, что криптовалюты будут составлять 37% ее комиссии от торговой деятельности в первом квартале 2025 года, что меньше, чем 43% в аналогичном квартале прошлого года.
В разделе своих документов, в котором перечислены возможные риски для бизнеса, eToro предупредила, что ее пользователи могут уйти, или ей может быть сложно привлечь новых пользователей из-за негативного восприятия криптовалют, которые она перечисляет, «либо в результате освещения в СМИ, либо из-за значительных потерь».
Среди других рисков, связанных с криптовалютами, которые выделила eToro, — регулирование криптовалют на уровне штатов в США, которое, по ее словам, «может оказать давление на наши ресурсы и затруднить работу в определенных юрисдикциях, если вообще это возможно».
Компания также заявила, что ожидает «продолжать нести значительные затраты» в связи с законами Европейского Союза о рынках криптоактивов (MiCA) «на постоянной основе».
IPO готовы ускориться после шока от тарифов Трампа
eToro первоначально конфиденциально подала документы в SEC в январе для публичного предложения, прежде чем публично объявила о планах 24 марта.
Компания, как сообщается, отложила свое IPO после того, как объявление о тарифах президентом Дональдом Трампом 2 апреля в рамках «Дня освобождения» обрушило мировые рынки и остановило многие находящиеся в разработке публичные размещения.
Публичное предложение eToro возглавляют Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup.
_ Юридическая панель:_ Крипта хотела свергнуть банки, а теперь становится ими в борьбе за стейблкоины
