Обновление (15 мая, 2:12 UTC): В статью добавлено заявление Роберта Фрэнсиса из eToro Australia.
Торговая платформа для криптовалют и акций eToro зафиксировала рост цены своих акций почти на 30% во время дебюта на Nasdaq после того, как компания в последний момент увеличила объем первичного публичного предложения.
Акции eToro Group Ltd (ETOR) закрылись 14 мая на отметке $67, что на 28,9% выше цены IPO в $52, согласно данным Yahoo Finance. Это выводит рыночную капитализацию компании выше $5,5 млрд.
Во время торгового дня цена акций взлетела до максимума в $74,26, после чего немного скорректировалась и снизилась на 0,7% после закрытия торгов до $66,53.
За день до этого, 13 мая, eToro увеличила объем IPO до $620 млн, установив цену акций выше ранее предложенного диапазона от $46 до $50 за акцию.
Первоначально компания планировала привлечь $500 млн путем предложения 10 млн акций, но компания и ее инвесторы продали более 11,92 млн акций в рамках IPO, поровну между eToro и некоторыми существующими акционерами.
Некоторые фонды и счета, управляемые BlackRock, выразили заинтересованность в покупке акций на сумму до $100 млн в рамках IPO, сообщила eToro в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 5 мая.
В комментарии для Cointelegraph управляющий директор eToro Australia Роберт Фрэнсис заявил, что IPO компании «является четким сигналом того, что розничные инвестиции — это не мимолетное увлечение, а долгосрочный тренд».
Robinhood Markets Inc. (HOOD), конкурент eToro, вышедший на биржу в 2021 году, зафиксировал снижение цены своих акций на 1,9% до $61,39, при этом потери увеличились на 1,63% после закрытия торгов до $60,39, показывает Yahoo Finance.
В своем регуляторном заявлении eToro сообщила, что ее общий доход от криптовалют в 2024 году, полученный из таких источников, как торговые комиссии и снятие средств, составил $12,1 млрд, по сравнению с $3,4 млрд в 2023 году. Компания также ожидает, что криптовалюты будут составлять 37% ее комиссии от торговой деятельности в первом квартале 2025 года, по сравнению с 43% в первом квартале 2024 года.
Размещение возглавили Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup.
Возрождение IPO после тарифных потрясений
Публичный дебют eToro знаменует собой возрождение первичных публичных предложений в США после того, как многие компании приостановили свои планы, когда тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, обрушили мировые рынки.
eToro подала конфиденциальную заявку в SEC в январе для публичного предложения и публично объявила о своих планах 24 марта, но отложила IPO после тарифных планов Трампа «День освобождения» 2 апреля, которые остановили многие разрабатываемые публичные предложения.
Торговая компания акций и криптовалют была основана в 2007 году и ранее планировала выйти на биржу в 2021 году путем слияния со специальной компанией для приобретения (SPAC) с оценкой в $10 млрд.
Компания отменила этот план годом позже, в 2022 году, после того, как рынки акций и криптовалют сильно пострадали из-за пандемии COVID-19 и устойчивой инфляции, которая заставила центральные банки быстро повысить процентные ставки.
Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность выхода на биржу в этом году, как и эмитер стейблкоинов Circle, который подал заявление в SEC 1 апреля, но приостановил свой план на следующий день из-за тарифов Трампа.
Управляющий криптовалютным фондом Bitwise прогнозировал в декабре, что наряду с Kraken и Circle, криптовалютная биржа Figure, криптовалютный банк Anchorage Digital и компания по анализу блокчейна Chainalysis также выйдут на биржу в этом году.
_ Торговые секреты:_ Метрические сигналы указывают на $250 тыс. Bitcoin как «лучший сценарий», SOL, HYPE ожидают прирост
