Компания, специализирующаяся на финтехе и возглавляемая крипто-инфлюенсером Энтони Помплиано, ProCap Acquisition Corp (PCAPU), выросла на 7% при дебютном листинге на Nasdaq после увеличения объема IPO в последний момент.
ProCap увеличила свой IPO с 200 миллионов долларов до 220 миллионов долларов 20 мая, за день до публичного запуска, разместив предлагаемые 22 миллиона акций по цене 10 долларов за акцию.
Акции ProCap закрылись 21 мая на уровне 10,70 долларов, что на 7% выше, и продолжили расти на 1,6% в послеторговые часы до 10,87 долларов, согласно данным Yahoo Finance.
Компания предложила андеррайтерам опцион на покупку до 3,3 миллиона дополнительных акций по цене IPO в течение 45 дней для покрытия дополнительного спроса.
В регуляторной документации от 30 апреля ProCap заявила, что компания будет Специальной компанией приобретения (SPAC), которая будет искать возможности инвестировать в компании в секторах финансовых услуг, цифровых активов, управления активами или здравоохранения и, возможно, выводить их на публичный рынок.
Помплиано — один из самых активных сторонников криптоиндустрии, ведущий подкаст, посвященный Bitcoin и финансам, и возглавляющий инвестиционную фирму Professional Capital Management.
В интервью CNBC 21 мая Помплиано рассказал, что последние пять лет хотел вывести компанию на биржу, но не видел достаточного спроса на частном рынке до шести месяцев назад, ссылаясь на недавние изменения в нормативно-правовой базе США, влияющие на финансовые рынки.
Он намекнул, что его SPAC будет инвестировать в компании, работающие непосредственно с криптовалютами и в традиционные финансовые бизнесы, поскольку ожидает сближения этих секторов в ближайшие годы.
«Я использую термин «финансовые услуги», потому что по сути новый цифровой мир и старый мир действующих игроков объединяются».
По словам Pompliano, SPAC раньше делались неправильно
В интервью CNBC Помплиано спросили, почему он выбрал структуру SPAC для ProCap, учитывая исторически высокий уровень неудач, связанный с конфликтами спонсоров, размытием, спекулятивными оценками и регуляторным контролем.
Помплиано заявил, что SPAC приобрели плохую репутацию, поскольку компании часто используют их как публичный венчурный капитал, нацеливаясь на быстрорастущие компании, которые теряют много денег при высоких оценках.
Помплиано отметил, что он вложил «миллионы долларов» собственных средств.
«У нас действительно есть заинтересованность», — сказал Помплиано, добавив: «Я беру на себя огромный репутационный риск».
Брент Сандерс, генеральный директор компании по производству товаров для здоровья Bausch + Lomb, также присоединился в качестве стратегического советника. Сандерс завершил сделки по слияниям и поглощениям на сумму более 300 миллиардов долларов за последние 17 лет.
