Circle, эмитер USDC, второго по величине стейблкоина по рыночной капитализации, объявил о первичном публичном размещении (IPO) 24 миллионов акций своего обыкновенного класса A, сообщила компания 27 мая.
Компания подала заявку на листинг своих акций обыкновенных класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CRCL. В рамках размещения Circle выпускает 9,6 миллиона акций обыкновенных класса A, говорится в пресс-релизе компании.
Оставшиеся 14,4 миллиона акций обыкновенных класса A будут предложены продающими акционерами. Circle также, как ожидается, предоставит андеррайтерам опцион на 30 дней для покупки до 3,6 миллиона дополнительных акций обыкновенных класса A для покрытия перераспределения.
В IPO примут участие несколько крупных американских инвестиционных банков, в том числе JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs, которые будут выступать в качестве совместных ведущих букраннеров, добавлено в объявлении.
В размещении также примут участие европейские банки, такие как Barclays, Deutsche Bank Securities и Societe Generale, выступающие в качестве букраннеров.
Совместными менеджерами IPO являются BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer и Santander, а младшими совместными менеджерами — AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group и Roberts and Ryan.
Цена IPO от 24 до 26 долларов за акцию
В настоящее время Circle ожидает предложить акции IPO по цене от 24 до 26 долларов за акцию, что потенциально может принести от 576 до 624 миллионов долларов.
В своей форме S-1, поданной во вторник, Circle заявила, что не получит никаких средств от продажи акций обыкновенных класса A продающими акционерами.
«Размещение зависит от рыночных условий, и нет гарантии, что оно будет завершено, или что фактический размер и условия размещения будут такими, как планируется», — отметила Circle.
Компания заявила, что акции могут не продаваться до тех пор, пока заявление о регистрации не вступит в силу. Инвесторы, ориентированные на криптовалюты, такие как Cathie Wood’s ARK Invest, выразили заинтересованность в покупке до 150 миллионов долларов акций IPO, отметила Circle в заявлении, добавив:
«Однако, поскольку индикаторы интереса не являются обязывающими соглашениями или обязательствами к покупке, андеррайтеры могут определить продать больше, меньше или вообще ни одной акции этим потенциальным покупателям, и любой из этих потенциальных покупателей может определить приобрести больше, меньше или ни одной акции в данном предложении».
Circle, по сообщениям, стремится к оценке в 6,7 миллиарда долларов
По данным Reuters, Circle стремится к оценке до 6,71 миллиарда долларов в пересчете на полностью разводненную акцию в рамках своего IPO.
Ранее компания пыталась выйти на биржу посредством сделки с компанией-оболочкой Concord в 2021 году. Первоначально ориентируясь на предварительную оценку в 4,5 миллиарда долларов, сделка была изменена, чтобы установить оценку Circle в 9 миллиардов долларов, прежде чем компания окончательно расторгла сделку к концу 2022 года.
Cointelegraph обратился в Circle за комментариями относительно оценки компании в рамках IPO, но не получил ответа на момент публикации.
Основной конкурент Tether «не нуждается в IPO»
«Для Circle выход на биржу в качестве публичной корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже является продолжением нашего желания работать с максимальной прозрачностью и ответственностью», — написал соучредитель и генеральный директор Circle Jeremy Allaire в письме, сопровождающем форму S-1.
«Работа в качестве американской публичной компании, котирующейся на бирже, отражает нашу постоянную приверженность прозрачности и подотчетности, поскольку мы будем подлежать требованиям к отчетности, корпоративному управлению и другим требованиям», — добавил он.
Основанная в 2013 году, Circle является крупной компанией в криптоиндустрии, известной как эмитер USDC (USDC), второго по величине стейблкоина по рыночной капитализации после USDT (USDT) от Tether.
На момент написания USDC имеет рыночную капитализацию в 61,5 миллиарда долларов, в то время как ее основной конкурент USDT имеет рыночную капитализацию в 152,7 миллиарда долларов, согласно CoinGecko.
Хотя Circle значительно меньше, Tether, базирующийся в Сальвадоре, не собирается выходить на IPO.
«Tether не нуждается в выходе на биржу», — заявил генеральный директор Tether Paolo Ardoino здесь в публикации в X в апреле.
