Обновление (5 июня, 12:50 UTC): В статью добавлены дополнительные сведения об IPO Circle.
Эмитент стейблкоинов Circle Internet Group, Inc. во второй раз увеличил цену своего первичного публичного размещения, установив цену своих акций выше предыдущего заявленного диапазона – до 1,05 млрд долларов.
Менеджер стейблкоина USDC (USDC) объявил 4 июня, что теперь предложит 34 миллиона акций по цене 31 доллар за штуку, когда дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня.
Ранее Circle предлагал 32 миллиона акций в диапазоне от 27 до 28 долларов за акцию, что было больше, чем первое объявленное предложение 24 миллионов акций по цене от 24 до 26 долларов за штуку.
Circle также предоставил своим андеррайтерам опцион на 30 дней на покупку дополнительных 5,1 миллиона акций.
Последняя цена IPO дает Circle оценку в 6,9 млрд долларов, исходя из более чем 220 миллионов выпущенных акций, указанных в заявлении от июня в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В настоящее время компания не планирует выплачивать дивиденды акционерам и вместо этого намерена «удерживать все имеющиеся средства и любую будущую прибыль, если таковая будет, для финансирования разработки и расширения нашего бизнеса», согласно заявлению.
Инвестиционный гигант BlackRock, как сообщается, заявил о планах приобрести минимум 10% акций гиганта стейблкоинов после его публичного дебюта.
В рамках предыдущего предложения с ценой акций 27 долларов Circle заявил, что получит 319 миллионов долларов чистой выручки, которые будут направлены на выплату 111 миллионов долларов налоговых обязательств, инвестиции в новые продукты, расширение и потенциальные приобретения.
Третья попытка Circle выйти на IPO
Первоначально Circle подал заявку на IPO в SEC 1 апреля, а затем приостановил свои планы после того, как апрельские тарифные объявления президента Дональда Трампа обрушили мировые рынки и остановили многие подготовленные публичные предложения.
Компания также пыталась выйти на IPO в 2021 году, что привело бы к приобретению Circle ирландской холдинговой компанией. Однако сделка так и не состоялась.
Увеличение масштабов дебюта Circle происходит в то время, как другие криптовалютные компании увеличивают размер своих IPO, включая криптовалютную и фондовую торговую платформу eToro, которая увеличила размер своего майского IPO до 620 миллионов долларов с 500 миллионов долларов.
Другие криптовалютные компании также рассматривают планы выхода на IPO. Криптовалютная биржа Kraken, как сообщается, рассматривает возможность публичного предложения в этом году.
Компания, предоставляющая услуги хранения криптовалюты BitGo, запустила глобальный внебиржевой торговый стол для цифровых активов в феврале, после того, как стало известно, что она готовится к IPO, запланированному на конец этого года.
В 2021 году Coinbase стала первой крупной криптовалютной компанией, вышедшей на IPO в США, разместив свои акции на Nasdaq.
Юридическая панель: Крипто хотела свергнуть банки, теперь она становится ими в борьбе за стейблкоины
