Масштабное финансирование, направленное исключительно на приобретение Bitcoin, позиционирует DDC как глобального лидера по объему активов в Bitcoin.
НЬЮ-ЙОРК — 17 июня 2025 г. — DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) («DDC» или «Компания») сегодня объявила о заключении трех соглашений о покупке ценных бумаг на общую сумму до 528 миллионов долларов валовой выручки для Компании, до уплаты комиссий посредника по размещению и расходов на размещение. Инвесторами являются Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, а также сеть ведущих институциональных фондов и индивидуальных инвесторов в Bitcoin. Существенная часть привлеченного капитала будет направлена на расширение Bitcoin-резервов Компании. Это преобразующее финансирование, являющееся одним из крупнейших целевых привлечений средств для Bitcoin среди компаний, зарегистрированных на NYSE, должно ускорить миссию DDC по созданию одного из самых ценных корпоративных Bitcoin-холдингов. Закрытие сделок по финансированию зависит от выполнения стандартных условий закрытия.
Стратегическая структура финансирования: институциональное доверие в масштабе
-
$26 миллионов инвестиций в рамках PIPE. Компания заключила соглашения о подписке с ведущими инвесторами, включая Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, Jack Liu, Matthew Liu (соучредитель Origin Protocol) и другие ведущие институциональные фонды и индивидуальных инвесторов в Bitcoin. При условии выполнения стандартных условий закрытия, DDC ожидает размещения до 2 435 169 обыкновенных акций класса A по средней цене 10,30 долларов за акцию. Акции будут заблокированы на 180 дней.
-
Конвертируемое обеспеченное долговое обязательство на сумму 300 миллионов долларов и частное размещение акций на сумму 2 миллиона долларов. С Anson Funds в качестве инвестора, институциональной инвестиционной фирмы с офисами в США и Канаде, конвертируемое обеспеченное долговое обязательство не начисляет проценты и погашается через 24 месяца. В рамках соглашения Компания выпустит долговое обязательство на общую сумму 25 миллионов долларов в качестве первого транша, с возможностью дополнительных заимствований на сумму до 275 миллионов долларов по взаимному согласованию сторон. Anson Funds также приобретает 307 693 обыкновенных акций класса A на сумму 2 миллиона долларов в рамках одновременного частного размещения.
-
Кредитная линия на сумму 200 миллионов долларов. Кредитная линия на сумму 200 миллионов долларов («ELOC»), также обеспеченная Anson Funds, разработана для обеспечения DDC максимальной гибкости в доступе к капиталу для целевого накопления BTC. С ELOC, после ее будущего начала после регистрации, Компания может оптимизировать сроки выхода на рынок и последовательно приобретать BTC с течением времени по усмотрению руководства.
Существенная часть валовой выручки от финансирования будет направлена на приобретение Bitcoin.
Заявление Нормы Чу, основателя, председателя правления и генерального директора DDC Enterprise:
«Сегодня — определяющий момент для DDC Enterprise и наших акционеров. Это обязательство по капиталу на сумму до 528 миллионов долларов, подкрепленное уважаемыми институтами как из традиционных финансов, так и из сферы цифровых активов, представляет собой сильный мандат на реализацию амбициозной стратегии накопления Bitcoin в глобальном масштабе. Наше видение однозначно: мы строим самый ценный Bitcoin-резерв в мире».
Г-жа Чу продолжила:
«Это финансирование должно вывести DDC в число ведущих корпоративных держателей Bitcoin в мире. Эта инвестиция со стороны Anson Funds и группы инвесторов PIPE является убедительным подтверждением важной роли Bitcoin в будущих корпоративных балансах. В DDC мы будем использовать этот капитал с институциональной дисциплиной и непоколебимой убежденностью, укрепляя наши позиции в качестве ведущего моста между глобальными финансовыми рынками и экосистемой Bitcoin. DDC Enterprise имеет прочные позиции в качестве ведущего публично торгуемого инструмента для концентрированного воздействия и создания стоимости Bitcoin. Мой фокус будет направлен на увеличение нашего BTC-резерва и обеспечение стабильной BTC-доходности для наших акционеров».
Maxim Group выступила в качестве эксклюзивного финансового консультанта по размещению.
Настоящая пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к покупке указанных ценных бумаг и не предусматривает продажу указанных ценных бумаг в каком-либо штате или другой юрисдикции, где такое предложение, призыв или продажа были бы незаконными, до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах какого-либо такого штата или другой юрисдикции.
О DDC Enterprise
DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) возглавляет корпоративную революцию Bitcoin-резервов, сохраняя при этом свои позиции ведущей глобальной азиатской пищевой платформы. Компания стратегически позиционировала Bitcoin в качестве основного резервного актива, реализуя агрессивную стратегию накопления. Продолжая развивать свой портфель кулинарных брендов — включая DayDayCook, Nona Lim и Yai’s Thai — DDC теперь находится в авангарде публичных компаний, интегрирующих Bitcoin в свою финансовую архитектуру.
Предостережение относительно перспективных заявлений
Определенные заявления в настоящем объявлении являются перспективными заявлениями.
Инвесторы могут идентифицировать эти перспективные заявления по словам или фразам, таким как «может», «будет», «ожидает», «предполагает», «стремится», «оценивает», «намеревается», «планирует», «верит», «вероятно», «потенциально», «продолжает» или другим подобным выражениям. Примерами перспективных заявлений являются заявления, касающиеся перспектив бизнеса, накопления Bitcoin, а также целей и будущей деятельности Компании в рамках сделок по финансированию, описанных выше, включая заявления о закрытии предложений и выполнении условий закрытия, а также об использовании выручки в рамках предложений. Эти заявления подвержены неопределенностям и рискам, включая, помимо прочего, факторы риска, обсуждаемые в разделах «Факторы риска» и «Обсуждение и анализ финансового положения и результатов деятельности» наших форм 20-F, 6-K и других отчетов, включая форму 6-K с копиями окончательных документов, связанных с вышеуказанными сделками, которые будут поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») и доступны на www.sec.gov. Хотя Компания полагает, что ожидания, выраженные в этих перспективных заявлениях, являются обоснованными, она не может гарантировать, что эти ожидания окажутся верными, и предостерегает инвесторов от того, что фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых результатов и рекомендует инвесторам ознакомиться с другими факторами, которые могут повлиять на будущие результаты Компании в ее документах, подаваемых в SEC. Дополнительная информация обсуждается в документах Компании, подаваемых в SEC, которые доступны для ознакомления на www.sec.gov. Компания не берет на себя обязательство обновлять или пересматривать какие-либо перспективные заявления в публичном порядке для отражения последующих событий или обстоятельств или изменений в ее ожиданиях, возникающих после даты настоящего документа, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Для связи с инвесторами в Bitcoin:
-
Yujia Zhai | [email protected]
-
Для СМИ: [email protected]
