Крипто-компания Bakkt Holdings Inc. планирует привлечь до 1 миллиарда долларов посредством различных видов размещения ценных бумаг, что может быть использовано для финансирования покупок Bitcoin.
Компания, являющаяся дочерней структурой The Intercontinental Exchange, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей, подала форму S-3 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в четверг, раскрыв свои намерения предложить обыкновенные акции и ценные бумаги.
Компания заявила, что может выпустить до 1 миллиарда долларов в любой комбинации акций класса A, привилегированных акций, долговых ценных бумаг, варрантов или их комбинации.
В заявлении указывается, что Bakkt обновила свою инвестиционную политику в начале этого месяца «для обеспечения возможности направления капитала на Bitcoin и другие цифровые активы в рамках нашей более широкой казначейской и корпоративной стратегии», но пока не осуществила свою первую покупку.
«Мы можем приобретать Bitcoin или другие цифровые активы, используя избыточные денежные средства, доходы от будущих размещений акций или долга или другие источники капитала», — добавлено в заявлении.
Так называемая регистрация полок позволяет Bakkt быстро получать доступ к капитальным рынкам, когда условия благоприятны, что особенно важно, учитывая ее историю убытков и опасения по поводу непрерывности деятельности.
Проблемы с непрерывностью деятельности Bakkt
Bakkt, основанная в 2018 году, признала в заявлении, что у нее «ограниченный опыт операционной деятельности и история операционных убытков».
В заявлении также содержится конкретное предупреждение о будущей деятельности, в котором говорится, что компания «выявила условия и события, которые вызывают серьезные сомнения в нашей способности продолжать деятельность как действующего предприятия».
Компания подтвердила, что сроки и объем любых покупок криптовалюты будут зависеть от рыночных условий, восприимчивости капитальных рынков, результатов деятельности и других стратегических соображений.
Неудачи с ценой акций Bakkt
Котировки акций Bakkt, размещенных на NYSE, выросли на 3% в четверг, достигнув 13,33 долларов, согласно данным Google Finance. Однако с начала года акции упали на 46%.
Акции Bakkt упали на 30% в марте после того, как компания сообщила, что два ее крупнейших клиента, Bank of America и Webull, не продлевают свои коммерческие соглашения.
Bakkt настроена оптимистично в отношении IPO криптовалют
Компания прокомментировала в X недавнюю волну заявок на IPO криптовалют, таких как Circle, eToro и Gemini, заявив, что «это лишь последние из ряда шагов, которые свидетельствуют о возобновлении импульса в сфере цифровых активов».
«Эти события приносят подтверждение, видимость и зрелость на рынок», — добавили они.
