Mara Holdings, одна из крупнейших публично торгуемых компаний по добыче криптовалют, заявила о намерении выпустить долговые обязательства на сумму до 1 миллиарда долларов, часть средств от которых планируется направить на покупку Bitcoin.
Согласно объявлению, сделанному в среду, облигации на сумму 850 миллионов долларов будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам со сроком погашения в 2032 году. Компания также предоставит инвесторам опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму 150 миллионов долларов, что увеличит потенциальную общую сумму до 1 миллиарда долларов.
Ожидается, что до 50 миллионов долларов от привлеченных средств будут направлены на выкуп части существующих конвертируемых старших необеспеченных облигаций со сроком погашения в 2026 году. Оставшиеся средства будут использованы для покрытия расходов по сделкам с опционами, приобретения дополнительного Bitcoin (BTC) и финансирования общих корпоративных целей.
Облигации будут являться необеспеченными старшими обязательствами Mara и не будут приносить проценты. Тем не менее, предложение «зависит от рыночных и других условий», и нет гарантии, что сделка будет закрыта или на каких условиях.
Bitcoin остается ключевой стратегией управления казначейством
Данное объявление последовало за недавним завершением Mara Holdings приобретения миноритарной доли в Two Prime — институциональном инвестиционном консультанте, управляющем активами на сумму 1,75 миллиарда долларов — в сделке, которая значительно увеличивает объем Bitcoin, который Two Prime управляет от имени Mara.
Отчеты начала июня показали, что компания увеличила добычу BTC на 35% в мае, несмотря на растущую сложность майнинга и увеличение хешрейта.
Отчеты конца мая также показали, что годовой доход Mara Holdings от майнинга превысил 752 миллиона долларов. Это стало новым абсолютным максимумом дохода от майнинга Bitcoin для компании.
По данным Bitcoin Treasures, на момент публикации Mara Holdings хранит 50 000 BTC в своей корпоративной казне. Это делает компанию вторым по величине корпоративным держателем Bitcoin после ведущей компании по управлению казначейством Bitcoin, Strategy, с ее 607 000 BTC.
Это объявление последовало за отчетами конца марта о том, что Mara Holdings планирует продать до 2 миллиардов долларов акций для покупки большего количества Bitcoin в рамках плана, аналогичного плану Strategy. В заявлении для регулирующих органов компания сообщила, что достигла соглашения с крупными институциональными инвесторами о продаже ими до 2 миллиардов долларов ее акций «время от времени».
«В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей, включая приобретение Bitcoin и для оборотных средств», — добавила Mara.
