Оператор криптовалютной биржи и медиакомпания Bullish планирует привлечь от $568 миллионов до $629 миллионов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в США, уже получив заинтересованность со стороны крупных институциональных инвесторов.
Всего через несколько недель после первоначальной подачи заявки на IPO, Bullish представил обновленный документ F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором изложил планы по выпуску 20,3 миллиона акций, что потенциально оценивает компанию в $4,2 миллиарда.
Если IPO будет одобрено, акции Bullish могут начать торговаться уже 12 августа.
Инвестиционные счета, управляемые дочерними компаниями BlackRock и ARK Investment Management, выразили заинтересованность в приобретении акций на сумму до $200 миллионов по цене IPO, как указано в заявке.
Компания намерена конвертировать часть выручки от IPO в стейблкоины, номинированные в долларах США, согласно заявке.
Bullish управляет платформой цифровых активов, ориентированной на институциональных клиентов и доступной более чем в 50 юрисдикциях, за исключением США. В ноябре 2023 года компания расширила свою деятельность в сфере криптомедиа, приобретя CoinDesk у Digital Currency Group за $72,6 миллиона.
CoinDesk является вторым по величине криптомедиа в мире по количеству читателей, при этом в заявке F-1 от Bullish сообщается о среднем количестве 4,9 миллиона уникальных ежемесячных посетителей в 2024 году.
Растущий интерес к IPO в криптосфере
Bullish — одна из нескольких крипто-ориентированных компаний, стремящихся к публичному размещению акций. В июле кастодиан цифровых активов BitGo подал заявку на IPO в США, однако не раскрыл количество акций и целевую оценку.
На прошлой неделе Cointelegraph сообщил, что криптобиржа Kraken планирует привлечь $500 миллионов в рамках IPO, которое может оценить компанию примерно в $15 миллиардов, что значительно выше ее предыдущей оценки в $11 миллиардов.
Подобные сообщения указывают на то, что криптобиржа OKX также готовится к IPO в США после недавнего перезапуска своих услуг в стране.
Одним из самых успешных размещений акций в криптосфере в этом году стало предложение эмитента стейблкоинов Circle, который увеличил свою рыночную капитализацию на миллиарды долларов после запуска своих акций CRCL. До выхода на публичный рынок Circle повысил целевую оценку IPO почти до $900 миллионов в связи с высоким институциональным спросом.
Недавний всплеск активности IPO в криптосфере происходит на фоне значительного прогресса в регулировании в США и растущего институционального принятия цифровых активов.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал GENIUS Act, важный закон о регулировании стейблкоинов. Между тем, Палата представителей приняла два дополнительных законопроекта, посвященных структуре рынка и мерам противодействия CBDC, перед августовскими каникулами.
