Numerai, управляемый ИИ хедж-фонд, поддерживаемый Paul Tudor Jones, получил обязательство на сумму до $500 миллионов от JPMorgan Asset Management — внушительная сумма, которая может более чем удвоить его активы под управлением и подчеркнуть растущий институциональный интерес к управляющим активами, дружественным к криптовалютам.
Numerai подтвердил во вторник, что выделение средств будет осуществляться в течение следующего года, при этом доходность будет привязана к его торговым моделям, созданным на основе коллективного разума тысяч специалистов по данным по всему миру.
С момента основания в 2015 году Numerai увеличил активы под управлением примерно до $450 миллионов, причем большая часть этого роста пришлась на последние три года.
В 2024 году хедж-фонд показал чистую доходность более 25% благодаря стратегиям, сочетающим краудсорсинг, искусственный интеллект, цифровые активы и другие количественные подходы.
Компания также выпускает собственную криптовалюту, Numeraire (NMR), которая была запущена в 2017 году. В июле Numerai начал выкуп токенов NMR, начиная с $1 миллиона.
После объявления во вторник о JPMorgan, NMR вырос более чем на 38%, достигнув $11.40, при этом ежедневные объемы торгов увеличились более чем на 880%, согласно CoinMarketCap.
Хотя JPMorgan не комментировал напрямую свои обязательства перед Numerai, этот гигант Уолл-стрит неуклонно увеличивает свое участие в цифровых активах в последние годы. Компания сотрудничает с Coinbase для облегчения покупки криптовалют и, как сообщается, изучает возможность выпуска стейблкоинов и кредитования, обеспеченного криптовалютой, что потенциально позволит клиентам брать кредиты под такие активы, как Bitcoin (BTC) и Ether (ETH).
Растущая синергия между крипто и ИИ
Numerai выделяется как фонд, сочетающий искусственный интеллект, технологию блокчейн и модели прогнозирования, созданные на основе коллективного разума, для определения своей инвестиционной стратегии. Но сближение этих технологий не ограничивается хедж-фондами.
Одним из наиболее ярких примеров является сектор майнинга, где компании, занимающиеся майнингом Bitcoin, все чаще перераспределяют ресурсы на задачи, связанные с ИИ и высокопроизводительными вычислениями. Компании, такие как Hive Digital, Hut 8, TeraWulf и IREN, уже начали этот переход, позиционируя себя для удовлетворения спроса, выходящего за рамки традиционного майнинга криптовалют.
DNA Fund, инвестиционный менеджер, специализирующийся на криптовалютах, активно участвует в экосистеме Bittensor. Генеральный директор Chris Miglino сообщил Cointelegraph, что «децентрализованный ИИ поглощает все, чем мы занимаемся».
Bittensor, децентрализованная сеть машинного обучения, в настоящее время имеет рыночную капитализацию около $3.2 миллиарда, согласно CoinMarketCap.
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) прогнозирует, что искусственный интеллект станет самым ценным технологическим сектором в мире в следующем десятилетии, что подчеркивает вероятность ускорения его интеграции с существующими системами. UNCTAD также оценивает, что доля ИИ на мировом рынке «передовых технологий» увеличится в четыре раза в течение следующих восьми лет.
