Компания Figure Technology Solutions, специализирующаяся на блокчейне, планирует привлечь $526 миллионов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что подчеркивает растущую тенденцию компаний, работающих с криптовалютами и блокчейном, к выходу на публичный рынок на фоне бычьего рынка.
Согласно нормативным документам, поданным во вторник и освещенным Bloomberg Law, Figure планирует продать 21,5 миллиона акций в диапазоне от $18 до $20, при этом 4,9 миллиона акций будут проданы существующими держателями. При верхней границе диапазона оценка компании составит примерно $4,3 миллиарда.
Figure впервые объявила о своих планах выхода на публичный рынок в прошлом месяце, подав конфиденциальную заявку в регулирующие органы, за которой последовала официальная подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 18 августа. Последние документы указывают на то, что компания планирует установить цену IPO 10 сентября.
Оценка компании выросла с 2021 года, когда раунд финансирования Серии D на сумму $200 миллионов, возглавленный 10T Holdings, оценил ее в $3,2 миллиарда. Недавние финансовые показатели демонстрируют положительную динамику, выручка в первом полугодии этого года достигла $191 миллиона.
В настоящее время Figure наиболее известна своими финансовыми продуктами на основе блокчейна, построенными на Provenance Blockchain, но ее корни уходят в потребительское кредитование. Первым предложением компании была цифровизированная кредитная линия под залог жилья, предназначенная для владельцев домов в США, прежде чем она расширилась до блокчейн-инфраструктуры для улучшения кредитования и секьюритизации.
Гонка крипто IPO продолжается
Figure - одна из нескольких блокчейн-компаний, стремящихся к публичному размещению акций. Как сообщал Cointelegraph, криптовалютная биржа Gemini подала заявку на IPO во вторник, с целью привлечения до $317 миллионов.
Сообщается, что еще одна биржа, Kraken, также планирует привлечь $500 миллионов при оценке около $15 миллиардов, и, возможно, выйдет на IPO в 2026 году.
В августе оператор биржи цифровых активов Bullish совершил впечатляющий дебют, акции были размещены по цене $37 и взлетели на 218% в первый день торгов.
Перед размещением компания увеличила оценку IPO до $4,8 миллиарда на фоне сильного институционального спроса. Даже после того, как первоначальный всплеск утих, Bullish по-прежнему оценивается примерно в $9,6 миллиарда.
Это размещение последовало за IPO эмитента стейблкоинов Circle, который привлек около $1,1 миллиарда, а его акции более чем удвоились в первый день. Сейчас рыночная капитализация Circle составляет около $30 миллиардов.
В то же время участники индустрии изучают альтернативные пути выхода на публичные рынки. Несколько руководителей криптовалютных компаний объединили усилия для создания Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, компании специального назначения (SPAC), зарегистрированной на Каймановых островах, с целью привлечения $200 миллионов в ходе IPO.
