Gemini, криптовалютная биржа, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, объявила о запуске первичного публичного предложения (IPO) 16,67 миллиона акций обыкновенных акций класса A.
Gemini Space Station подала форму S-1 для IPO во вторник, планируя продать акции по цене от 17 до 19 долларов за акцию, чтобы привлечь до 317 миллионов долларов.
При условии завершения, подача документов произошла спустя несколько недель после того, как компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для листинга своих обыкновенных акций класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером GEMI 16 августа.
Согласно отчету Reuters, с помощью IPO биржа Gemini стремится к оценке до 2,22 миллиарда долларов.
Goldman Sachs, Citigroup среди ведущих букраннеров
В IPO Gemini участвуют видные финансовые учреждения, включая Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor, выступающие в качестве ведущих букраннеров.
Дополнительные букраннеры включают Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Needham & Company и Rosenblatt.
Кроме того, Academy Securities, AmeriVet Securities и Roberts & Ryan выступают в качестве совместных менеджеров.
Gemini и продающие акционеры предоставили андеррайтерам опцион на покупку до 2,4 миллиона и 103 652 акций обыкновенных акций класса A по цене IPO в течение 30 дней с даты подачи документов, за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий.
«Мы не получим никаких поступлений от продажи акций продающими акционерами при осуществлении данного опциона», – говорится в сообщении компании.
Развивающаяся компания
В документах Gemini подчеркнула, что подает заявку на IPO как «развивающаяся компания», которая, согласно федеральным законам о ценных бумагах США, подлежит сокращенным требованиям к отчетности для публичных компаний.
«Мы соответствуем критериям «развивающейся компании», как это определено в разделе 2(a)(19) Закона о ценных бумагах 1933 года», – написала Gemini, добавив:
«В результате нам разрешено и мы намерены полагаться на освобождения от определенных требований к раскрытию информации, которые применимы к другим компаниям, которые не являются развивающимися компаниями».
Как развивающаяся компания с сокращенными освобождениями от отчетности, Gemini сообщила, что представила только два года аудированной финансовой отчетности и исключила обсуждение компенсаций, среди прочих льгот.
Подача документов Gemini на IPO последовала за подачей компанией конфиденциального проекта регистрационного заявления о IPO в июне, что позволило ей подать заявку на IPO до раскрытия конфиденциальной информации общественности.
Конфиденциальная подача произошла на следующий день после того, как Circle, эмитент второго по величине стейблкоина по рыночной капитализации, USDC (USDC), начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня.
