Компания Figure Technology Solutions, предоставляющая услуги кредитования на базе блокчейна, увеличила размер своего первичного публичного размещения акций (IPO), при этом общая сумма сделки потенциально может достичь почти 800 миллионов долларов.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник, компания предлагает 26,6 миллиона акций обыкновенных акций класса A в пересмотренном ценовом диапазоне от 20 до 22 долларов за акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от 18 до 20 долларов. Продающие акционеры предложат дополнительные 4,85 миллиона акций, увеличивая общее количество предлагаемых акций до 31,5 миллиона.
Если андеррайтеры реализуют опцион на покупку всего объема в 4,7 миллиона акций, общий размер IPO, включая как первичные, так и вторичные акции, может достичь 796 миллионов долларов. Однако только от продажи первичных акций, продаваемых компанией Figure, компания получит выручку.
Первичная продажа, которая включает 26,6 миллиона акций, выпущенных компанией Figure, может принести до 585 миллионов долларов валовой выручки. Компания может привлечь до 689 миллионов долларов, если опцион на покупку будет реализован в полном объеме. Оставшаяся выручка от продажи вторичных акций поступит существующим акционерам.
Figure планирует усилить свои продукты
Figure намерена использовать вырученные средства для укрепления своей блокчейн-экосистемы, инвестирования в разработку платформы, расширения своих торговых площадок цифровых активов и погашения части существующего долга.
В частности, компания планирует ускорить внедрение своей платформы для выдачи кредитов Figure Connect и продолжить масштабирование Dart, своего ончейн-реестра залогов и электронных векселей.
Компания также намерена усовершенствовать инфраструктуру для своего зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США стейблкоина с процентами YLDS, который Figure позиционирует как альтернативу традиционным стейблкоинам, не предлагающим доходность.
В первой половине 2025 года компания Figure получила чистую прибыль в размере 29 миллионов долларов и сообщила об общем размере акционерного капитала в 404 миллиона долларов по состоянию на 30 июня 2025 года. Кроме того, компания имеет накопленный дефицит в размере 292 миллионов долларов.
Gemini увеличивает предложение IPO
Во вторник криптобиржа Gemini также увеличила свой ценовой диапазон IPO до 24–26 долларов за акцию, стремясь к оценке выше 3 миллиардов долларов перед своим дебютом в пятницу. Размер предложения остается на уровне 16,67 миллиона акций, но ожидаемый объем привлеченных средств увеличился до 433 миллионов долларов с предыдущих 317 миллионов долларов.
Компания, основанная Winklevoss, также получила поддержку Nasdaq, которая планирует приобрести акции на сумму 50 миллионов долларов в рамках частного размещения.
