Синтетический доллар USDe «отвязался» от доллара на криптобирже Binance из-за проблемы с внутренним оракулом, а не из-за базового обеспечения, протокола Ethena или самого токена, утверждает Гай Янг, основатель Ethena Labs, создателя USDe.
По его словам, эмиссия и погашение USDe работали «идеально» во время пятничного обвала. За 24 часа было погашено 2 миллиарда USDe на различных криптобиржах, включая Curve, Fluid и Uniswap, с минимальным отклонением цены в 30 базисных пунктов (BPS) или меньше, сообщил Янг.
Цена USDe упала примерно с 1 доллара до 0,65 доллара на Binance во время обвала, поскольку биржа использовала данные оракула из собственного ордербука с меньшей ликвидностью, а не внешний источник цен, пояснил Янг. Он добавил:
«Резкое расхождение цен было изолировано одной площадкой, которая ссылалась на индекс оракула в своем собственном ордербуке, а не на самый глубокий пул ликвидности, и столкнулась с проблемами внесения и вывода средств во время инцидента, что не позволило маркет-мейкерам замкнуть цикл».
«Никто не был бы ликвидирован на каком-либо денежном рынке с оракулами, ссылающимися на самые глубокие пулы ликвидности для USDe во всем мире», — заявил он.
Обвал рынка в пятницу вызвал крупнейшее за 24 часа событие ликвидации в истории криптовалют, уничтожив 20 миллиардов долларов в открытых кредитных позициях, что, по мнению некоторых трейдеров, может быть лишь верхушкой айсберга с точки зрения финансового ущерба.
Трейдеры предполагают, что отвязка USDe была скоординированной атакой
Криптотрейдер ElonTrades предположил, что событие отвязки USDe на Binance было скоординированной атакой, которая использовала функцию «Unified Account» на Binance, позволяющую пользователям размещать такие активы, как USDe, в качестве обеспечения.
Эта функция использует собственные данные ордербука Binance, а не внешние оракулы, что ElonTrades назвал «серьезной уязвимостью» и проблемой, которую биржа объявила, что исправит к 14 октября, перейдя на данные внешних оракулов.
Злоумышленники воспользовались этим временным окном, сбросив до 90 миллионов долларов USDe на Binance, снизив его цену до 0,65 доллара на бирже и вызвав поток ликвидаций на платформе на сумму до 1 миллиарда долларов.
В то же время злоумышленники открыли короткие позиции по Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) на децентрализованной бирже бессрочных фьючерсов Hyperliquid за несколько минут до объявления о тарифах от президента США Дональда Трампа в пятницу, которое привело трейдеров в полную панику и обрушило криптовалютные рынки.
Затем злоумышленники получили около 192 миллионов долларов прибыли от своих коротких позиций, поскольку заражение от взлома Binance распространилось по криптовалютным рынкам, ликвидировав около 20 миллиардов долларов из-за позиции в 100 миллионов долларов, предположил ElonTrades.
Событие ликвидации побудило Криса Марсалека, генерального директора биржи Crypto.com, призвать к расследованию бирж, которые понесли большие убытки.
