Рынки переживают спад, при этом цена Bitcoin (BTC) опустилась ниже отметки в 100 000 долларов. Однако, несмотря на нисходящую коррекцию на рынках, институциональные инвесторы продолжают внедрять цифровые активы в свою деятельность.
В США крупная цифровая торговая платформа и банк с банковской лицензией открыли криптовалютную торговлю для институциональных клиентов. Деривативный сегмент Сингапурской фондовой биржи (SGX) также проявляет интерес к цифровым активам, запустив торговлю бессрочными фьючерсами на криптовалюты.
Изменения в законодательстве позволили некоторым компаниям предлагать биржевые продукты (ETP), основанные на криптовалютах, расширив доступность институциональных финансовых продуктов, связанных с криптой.
Рынки переживают тяжелую неделю, но институциональные инвесторы смотрят в долгосрочную перспективу и расширяют свое участие в криптоиндустрии.
Корпорации контролируют 14% предложения Bitcoin
Институты, предлагающие продукты, связанные с Bitcoin, а также публичные и частные компании, владеющие Bitcoin в своих балансах, увеличили корпоративные запасы BTC до 14% от общего объема в 21 миллион монет.
Эта цифра не включает в себя значительные запасы, которыми обладают компании, занимающиеся майнингом Bitcoin, суверенные государства, такие как Сальвадор, и протоколы децентрализованных финансов.
Растущая концентрация предложения Bitcoin в руках небольшого числа корпораций вызывает опасения по поводу централизации. Аналитик по крипте Вилли Ву заявил, что Bitcoin движется по пути “национализации”, аналогично золоту в 1970-х годах.
Однако Николаи Сёндергаард, исследовательский аналитик крипто-интеллектуальной платформы Nansen, ранее заявил Cointelegraph, что беспокоиться не стоит.
“Это не меняет фундаментальных свойств Bitcoin. Сеть остается децентрализованной, даже если централизация затрагивает хранение активов”, — отметил он.
SoFi запускает криптовалютную торговлю
Компания SoFi, предоставляющая цифровые финансовые услуги, объявила 11 ноября о запуске криптовалютной торговли для розничных клиентов в США.
Генеральный директор Энтони Ното заявил, что SoFi — единственный национальный банк, предлагающий услуги криптовалютной торговли. Он отметил, что компания чувствует себя более уверенно в предложении услуг, связанных с цифровыми активами, после обновления политики Управления контролера денежного обращения США (OCC).
“Одним из наших упущений за последние два года было отсутствие возможности покупать, продавать и хранить криптовалюту. Нам не разрешалось это делать как банку. Это было недопустимо”, — заявил он.
Однако в марте OCC смягчила свою политику в отношении криптовалют и банков, заявив: “Хранение криптоактивов, определенная деятельность, связанная со стейблкоинами, и участие в независимых сетях проверки узлов, таких как распределенный реестр, разрешены для национальных банков и федеральных сберегательных ассоциаций.”
Сингапурская биржа запускает бессрочные фьючерсы
Деривативный сегмент Сингапурской фондовой биржи (SGX) объявил о запуске торговли бессрочными фьючерсами 17 ноября.
В объявлении биржи отмечается, что новое предложение связано с “растущим институциональным спросом на криптовалюту и сближением традиционных финансов (TradFi) и крипто-ориентированных экосистем.”
Бессрочные фьючерсы на Bitcoin и Ether (ETH) на SGX будут доступны только аккредитованным и экспертным инвесторам. Их запуск запланирован на 24 ноября, и они будут находиться под регулирующим надзором Монетарного управления Сингапура (MAS).
Это только второй запуск торговли бессрочными фьючерсами в Сингапуре. 23 июля EDXM International также запустила торговлю бессрочными фьючерсами и 44 различными торговыми продуктами. Бессрочные фьючерсы, позволяющие трейдерам делать ставки на цены активов без даты истечения срока действия или закрытия рынка и с потенциально высоким кредитным плечом, являются одной из самых популярных форм криптовалютной торговли во всем мире.
Институциональный стейкинг получает одобрение IRS
Налоговое управление США (IRS) утвердило правила, позволяющие ETP на базе криптовалют стейкать цифровые активы и делиться вознаграждениями с инвесторами.
В частности, это позволит “биржевым трастам, владеющим одним цифровым активом, таким как Ethereum (“ETP на базе цифровых активов”), получать вознаграждения за стейкинг, сохраняя при этом налоговую классификацию трастов-гранторов.”
По словам Роджера Вайса из юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher, статус грантора особенно важен для упрощения налоговой отчетности по ETP.
Министр финансов Скотт Бессент объявил 10 ноября, что этот шаг улучшит инновации и поможет США стать более конкурентоспособными в криптоиндустрии. “ETP на базе цифровых активов избегают налогообложения на уровне организации и предоставляют привлекательный инструмент для розничных инвесторов, которые получают упрощенную налоговую отчетность каждый год, аналогично отчетности по ETF или паевому инвестиционному фонду.”
Этот шаг повышает уверенность институтов, желающих предлагать ETP с функцией стейкинга, особенно на фоне растущего спроса со стороны инвесторов.
Гонконг выпускает новые облигации на основе блокчейна для институциональных инвесторов
Правительство Гонконга выпускает свое третье предложение облигаций на основе блокчейна. Как было объявлено 11 ноября, объем транши облигаций составляет 10 миллиардов гонконгских долларов (1,284,438 долларов США).
Облигации, которые будут деноминированы в гонконгских долларах, юанях, долларах США и евро, пользуются популярностью у институциональных инвесторов. По данным Монетарного управления Гонконга:
“Выпуск продолжал привлекать подписки со стороны широкого спектра институциональных инвесторов во всем мире, включая управляющих активами, банки, страховые компании, частные банки и другие организации, в том числе значительное количество новых инвесторов в цифровые облигации.”
Рынки переживают не лучшие времена, но институты смотрят в будущее, поскольку новые финансовые продукты, построенные на основе технологии блокчейн и криптовалют, продолжают развиваться.
