Metaplanet готовится к очередному крупному привлечению капитала путем выпуска новых бессрочных привилегированных акций класса B для расширения своей стратегии накопления Bitcoin.
Согласно документам, представленным в Токийскую фондовую биржу, компания планирует выпустить 23,6 млн акций класса B по цене 900 иен ($5,71) за штуку, что в сумме составит 21,2 млрд иен (приблизительно $135 млн). Предложение будет реализовано посредством внебиржевой эмиссии иностранным инвесторам, при условии одобрения на внеочередном собрании акционеров, запланированном на 22 декабря 2025 года.
Новые акции класса B предусматривают фиксированный годовой дивиденд в размере 4,9% от номинальной стоимости в $6,34, что составляет $0,078 в квартал после начала регулярных выплат. Владельцы будут иметь право конвертировать привилегированные акции в обыкновенные по цене конвертации $6,34.
Однако компания сохраняет за собой право обратного выкупа по рыночной цене, которое может быть реализовано, если цена акций превысит 130% ликвидационной стоимости в течение 20 последовательных торговых дней. Акции не дают права голоса, но предусматривают право выкупа при определенных обстоятельствах.
Metaplanet отменяет старые варранты
Привлечение капитала сопровождается более масштабной реструктуризацией финансовых инструментов Metaplanet. Компания планирует отменить права на приобретение акций 20-го по 22-й серии и выпустить новые права 23-й и 24-й серии для инвестиционного фонда Evo Fund, зарегистрированного на Каймановых островах, при условии одобрения регулирующими органами.
В сопроводительном посте в X генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что новая программа бессрочных привилегированных акций класса B компании называется Mercury.
«Фиксированный дивиденд в размере 4,9%. Цена конвертации 1000 иен. Новый шаг в масштабировании стратегии накопления Bitcoin Metaplanet», — написал он.
Акции Metaplanet завершили день ростом на 3,20%, прибавив 12 пунктов. Однако, согласно данным Google Finance, акции компании упали более чем на 60% за последние шесть месяцев.
Ставки Metaplanet на Bitcoin оказались в минусе
Metaplanet, четвертая по величине публичная компания в мире по объемам хранения Bitcoin (BTC), сейчас владеет 30 823 BTC, стоимостью примерно $2,82 млрд, согласно BitcoinTreasuries.NET.
Компания приобрела свои Bitcoin по средней цене $108 036 за BTC, в настоящее время имея нереализованный убыток в размере -15,17%, что значительно ниже максимума в октябре.
