AI-провайдер инфраструктуры CoreWeave (CRWV) планирует привлечь 2 миллиарда долларов посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2031 году. Полученные средства будут направлены на общие корпоративные цели и на операции с опционами, которые могут снизить потенциальное будущее размытие доли существующих акционеров.
Компания сообщила в понедельник, что облигации включают опцион для покупателей на приобретение дополнительных 300 миллионов долларов. Расчет по облигациям может производиться в денежной форме, акциях или их комбинации по усмотрению CoreWeave.
Для ограничения размытия доли в случае конвертации облигаций в акции, CoreWeave приступает к операциям с опционами с ограничением исполнения (capped calls). Этот хедж повышает эффективную цену конвертации и обеспечивает определенную защиту для существующих акционеров, сохраняя при этом финансовую гибкость.
CoreWeave была основана в 2017 году как Atlantic Crypto, компания, которая использовала графические процессоры (GPU) для майнинга Ether (ETH). По мере ослабления рынка криптовалют, в 2019 году компания переключилась на облачные и высокопроизводительные вычислительные услуги, в конечном итоге переориентировав свою GPU-инфраструктуру на AI-нагрузки.
Компания теперь управляет сетью центров обработки данных, построенных специально для AI, и по состоянию на этот год сообщила о наличии более 33 таких объектов. Не сообщается, будут ли средства от последнего раунда финансирования направлены на дальнейшее расширение этого присутствия.
Неудачная попытка CoreWeave поглотить Core Scientific
Несмотря на переориентацию бизнеса от майнинга цифровых активов, CoreWeave недавно предприняла попытку приобретения Core Scientific на сумму 9 миллиардов долларов, одного из крупнейших операторов по майнингу Bitcoin (BTC). Однако сделка сорвалась после того, как акционеры Core Scientific проголосовали против этого предложения.
Попытка поглощения вызвала спекуляции о возможном возврате к криптовалютам, но CoreWeave охарактеризовала эту инициативу иначе.
Компания заявила, что целью приобретения было обеспечение доступа к примерно 1,3 гигаваттам мощности на объектах Core Scientific, которые могут быть использованы для будущего расширения в области AI, облачных вычислений или других GPU-интенсивных рабочих нагрузок.
CoreWeave более года преследовала Core Scientific, начиная с первоначального предложения в июне 2024 года, которое было отклонено майнером. По мере роста акций Core Scientific, цена, необходимая для заключения сделки, также росла, что в конечном итоге способствовало провалу окончательного предложения, когда акционеры проголосовали против него.
