SPAC KRAKacquisition Corp, поддерживаемый Kraken, завершил увеличенное первичное публичное размещение акций на сумму $345 миллионов, разместив свои единицы специальной компании по адресу Nasdaq для осуществления будущих слияний или поглощений.
Согласно объявлению от пятницы, компания с пустыми активами (SPAC) продала 34,5 миллиона единиц по цене $10 за штуку, включая полное использование опциона на переподписку андеррайтером. Каждая единица состоит из одной акции обыкновенной акции класса А и одной четверти выкупного варранта, который можно реализовать по цене $11,50 за акцию.
Торговля единицами началась на Nasdaq Global Market под тикером KRAQU в среду.
KRAKacquisition была сформирована как SPAC, также известная как компания с пустыми активами, которая представляет собой публично зарегистрированную компанию без операционной деятельности, привлекающую капитал посредством первичного публичного размещения (IPO) для осуществления будущего слияния или приобретения.
Компания заявила, что не определила цель для комбинации бизнеса и не вела переговоры с потенциальными кандидатами на приобретение, хотя в ее первоначальной подаче в SEC говорится, что она сосредоточит усилия на «компаниях в экосистеме цифровых активов».
Динамика KRAQU за день пятницы. Источник: Yahoo Finance
Данное предложение последовало за заявлением от 12 января, в котором Kraken раскрыл планы по поддержке KRAKacquisition Corp совместно с Tribe Capital и Natural Capital.
Основанная в 2011 году, Kraken — одна из старейших криптовалютных бирж, базирующихся в США. В ноябре компания заявила, что конфиденциально представила предварительную регистрационную декларацию в SEC, сигнализируя о ранней подготовке к возможному IPO.
Следующая волна кандидатов на IPO в криптоиндустрии
После волны листингов криптовалютных компаний в 2025 году несколько компаний в сфере цифровых активов сейчас закладывают основу для потенциальных публичных размещений акций в этом году.
Поставщик аппаратных криптовалютных кошельков Ledger, по сообщениям, изучает возможность IPO в США, которое может оценить компанию более чем в 4 миллиарда долларов. Сообщается, что французская компания ведет переговоры с Goldman Sachs, Jefferies и Barclays относительно потенциального листинга.
В четверг стало известно, что кастодиан цифровых активов Copper изучает возможность IPO после недавнего дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже конкурента BitGo. Copper оценивает варианты листинга с банками, включая Deutsche Bank, Goldman Sachs и Citigroup.
Платформа токенизации Securitize сообщила о скачке доходов, продвигаясь вперед с планами выхода на IPO через компанию с пустыми активами, поддерживаемую Cantor Fitzgerald. В регистрационной декларации, поданной в SEC, Securitize заявила, что выручка достигла 55,6 миллиона долларов за девять месяцев, закончившихся в сентябре 2025 года, что на 841% больше, чем за предыдущий год.
