Metaplanet объявила в понедельник о привлечении $255 миллионов посредством частного размещения и запуске новой структуры варрантов для финансирования дополнительных покупок Bitcoin.
Компания Metaplanet привлекла около $255 миллионов от институциональных инвесторов через частное размещение новых акций, сообщает компания.
Размещение новых акций было осуществлено с премией в 2%, а также с фиксированными варрантами с премией в 10%, которые, в случае реализации, могут принести дополнительные $276 миллионов капитала в качестве “огневой мощи” для достижения цели компании по накоплению 210 000 Bitcoin (BTC), сообщил генеральный директор Simon Gerovich.
Metaplanet также выпустила в понедельник отдельное предложение варрантов с фиксированной ценой, которое может привлечь дополнительные $234 миллиона капитала для поддержания стратегии накопления активов, являясь четвертой по величине компанией, формирующей Bitcoin-казначейство.
Источник: Simon Gerovich
Metaplanet стремится привлечь $234 миллиона с помощью инновационных варрантов с фиксированной ценой
Metaplanet выпустила еще 100 миллионов Moving Strike Warrants с условием Market Net Asset Value (mNAV), которое, по словам Gerovich, является уникальным. Оно делает эти варранты реализуемыми только в том случае, если цена акций торгуется выше 1.01x mNAV.
Данное предложение позволяет Bitcoin-казначейству привлечь еще $234 миллиона капитала для покупок BTC. Условие, привязанное к mNAV, направлено на обеспечение того, чтобы каждая вновь выпущенная акция увеличивала акционерную стоимость, сообщил Gerovich ранее в понедельник.
По данным панели управления Metaplanet, mNAV Metaplanet на понедельник составлял 1.11x, превышая ключевой порог в 1.01x, поскольку компания владеет 35 102 BTC (на сумму $2.5 миллиарда), а цена ее акций составляет $2.45.
Соотношение mNAV сравнивает корпоративную стоимость компании со стоимостью ее криптоактивов. mNAV ниже 1 затрудняет компаниям привлечение средств путем выпуска новых акций, что может ограничить их покупки криптовалюты.
mNAV Metaplanet, BTC-холдинги, цена акций. Источник: Metaplanet
Новый механизм привлечения капитала аналогичен стратегии, используемой компанией Strategy, принадлежащей Michael Saylor, крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin в мире.
Программы выпуска обыкновенных акций At-The-Market (ATM) компании Strategy имеют схожие механизмы, позволяющие компании привлекать капитал путем постепенного выпуска новых обыкновенных акций. Strategy выпускает эти акции только тогда, когда mNAV превышает 1x, чтобы избежать размытия акционерного капитала.
В октябре 2024 года Strategy заявила о планах выпуска и продажи акций своих обыкновенных акций класса А для привлечения до $21 миллиарда акционерного капитала и $21 миллиарда ценных бумаг с фиксированным доходом в течение следующих трех лет.
